私たちの想い

私たち、金融教育学会が果たすべき役割は多岐にわたります。

その中でも重要な役割と捉えているのは、確定拠出年金制度導入企業（個人事業主含む）の従業員の方々に対し、豊かな資産形成の助けとなる金融教育、およびライフプランニングサポートを行うことです。

具体的には…

上記を実現するために求められる知識・技術は、

• 確定拠出年金制度を利用される方々に最適なアセットアロケーションを助言できる知識
• 顧客と共に、今後のライフプランを考え具体的なゴール設定をするプランニング技術
• ライフステージ毎に最適な貯蓄と投資の配分、金融商品の選択をサポートする幅広い知識
• 株式／債券市場や投資信託についてわかりやすく説明できる正しい知識と伝達技術
• 生命保険、損害保険などリスクに対する備えの必要性を引き出すことができるニード喚起技術

…などがあります。

お客様となる方々とのあらゆる関り方において、「手段」だけでなく「目的」を。

「入口」だけでなく「出口」戦略を視野に入れた解決策のアドバイスが出来ているか、がプロフェッショナルか否かを決定づけると言えます。

経済情勢などが激しく変動する環境下では、株式相場の暴落局面などに直面した場合でもぶれない投資スタンスを維持する必要性を、根拠をもって顧客に伝え続けることが求められます。プロフェッショナルとして、いかに顧客を正しい方向に導くことができるか。

ぜひ共に、日本の将来を豊かにするべく、学びを深め、プロフェッショナル同士の研鑽を追求していきましょう。

金融教育学会では、３つのコースに分けて、資産運用の基礎知識から、金融経済学、金融コミュニケーション学を学んでいきます。

コースに合わせて、学ぶ知識とスキルのレベルを「基礎」→「応用」→「発展」と、段階的に金融教育の専門家として持つべき知識とスキルを習得していきます。

「準会員コース」の全課程＆認定試験に合格された方には、「金融教育学会 準会員」資格を、

また、「正会員コース」までを修了された方の中で、学びを活かし、例えば、実際に確定拠出年金制度を導入されている企業で働く従業員の方々や、ひいては、次の世代を育てていく学校教育の現場に対して…など、様々な場で金融教育セミナーを行っていきたい、という方には「インストラクター」コースをご用意しております。

「正会員コース」までで学んだ知識を、さらに発展させ、いかに実際の社会につなげていくのか。

さらなる知識の定着と伝える技術の習得を目指します。